01
「家、買っても大丈夫？」
その不安、“見える化”で動き出した
このまま買って本当に大丈夫かな…
- 30代ご夫婦＋お子様０歳（2人目希望）
- 賃貸が手狭→5,000万円の戸建てを検討
- 教育・老後も気になり、なかなか踏み切れず
正直、ライフプランは“作ること”が目的だと思っていました。
“どう活かすか”で提案の伝わり方が大きく変わるんですね。
研修も使えたのが非常に良かったです。
教育×住宅×保険の3分野で提案
→ 受注単価アップ
マネパスwith FP活用ポイント
- 【キャッシュフロー表】
住宅・教育・老後を一体で見せた - 【複数シナリオ作成】
共働き継続・育休延長などを比較 - 【金融資産残高グラフ】
一時的な赤字と最終残高を可視化 - 【保障設計機能】
団信含めた保険の見直しを実施 - 【提案比較スライド】
Before/Afterを視覚化
02
「投資したいけど不安」な顧客に、“目的別プランニング”で背中を押す
教育・老後…“目的”から運用を設計できるのが提案のカギに
このお金って、
全部使うとダメなやつ…？
- 40代ご夫婦＋お子様2人(小6、小3)
- 教育資金と老後の準備が心配
- まとまった預金はあるが、運用に踏み切れない
正直、「余剰資金があれば投資」という考えでした。
しかし、“目的ごとに整理して見せる”ことで、
お客様が運用に踏み出せました。
ライフプランで意味づけし提案できたのが大きかったです。
資産を「短期」「中期」「長期」にすみ分け
→高額運用プランが一発成約
マネパスwith FP活用ポイント
- 【キャッシュフロー表】
教育・老後でお金の流れを把握 - 【複数シナリオ作成】
想定シナリオ毎に運用余力を確認 - 【金融資産残高グラフ】
お金の使う時期と金額を明確化 - 【保障設計機能】
投資効果とリスクを確認 - 【提案比較スライド】
現在から未来のバランスを調整
03
「この保障で本当に足りるの？」
“根拠ある設計”が信頼を生み、複数契約へ
今の保障、
見直した方がいいんだろうか…
- 40代前半 会社員 ご夫婦＋お子様2人
- 10年前に定期保険加入済
- 住宅ローン・学費・就労不能時の不安あり
加入済みの保険がある方こそ、ライフプランを用いた
「必要額の見える化」が響きます。
“なんとなくの保険設計”から“根拠ある最適設計”へ
切り替えたことで、
医療・がん・死亡・就労不能の4分野をカバーする
提案に発展しました。
保障4分野で契約獲得！
→既加入からの見直しが高単価提案に
マネパスwith FP活用ポイント
- 【キャッシュフロー表】
死亡・就労不能時の収支を可視化 - 【複数シナリオ作成】
家庭の最適保障を擦り合わせ - 【金融資産残高グラフ】
赤字タイミングや老後資金を明確化 - 【生命保険詳細入力】
社会保障を加味した必要分の設計 - 【保険の形可視化】
既加入と提案加入の違いを可視化
