ライフプラン設計に携わる
すべてのパートナーに

~賢い選択、効率的なプランニングのための最適ツール~
pcとスマホ
総ID数
サービス継続率
※1年以上ご継続いただいている企業様
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※導入後1年以上継続いただいている企業
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総ID 4,000件以上 導入企業数20社以上
の皆様にご活用いただいています

マネパスwithFPで
こんな悩みを解決

01

豊富なシミュレーション機能を搭載

現在の多様なライフスタイル・働き方にも対応。住宅ローンも含めた詳細な支出や将来の年金制度の変更を見越した試算も可能で、リアリティの高いシミュレーションをすることができます。

現在の多様なライフスタイル・働き方にも対応。
住宅ローンも含めた詳細な支出や将来の年金制度の変更を見越した試算も可能で、リアリティの高いシミュレーションをすることができます。

豊富なシミュレーション機能を搭載
02

オンライン面談との親和性◎

マネパスwithFPはネット環境さえあれば利用できるクラウド型のライフシミュレーションツールです。PCをはじめ、スマホやタブレットでも利用でき、いつでもどこでもかんたんに編集ができます。

マネパスwithFPはネット環境さえあれば利用できるクラウド型のライフシミュレーションツールです。
PCをはじめ、スマホやタブレットでも利用でき、いつでもどこでもかんたんに編集ができます。

オンライン面談との親和性◎
03

ライフプランはお客様と
オンラインでシェア

作成したライフプランをお客さまと共有することで、お客様自身も自由に閲覧・編集することができます。ライフプランを通じたお客様と双方向でのコミュニケーション・継続的なアフターフォローによるLTV向上を実現します。

作成したライフプランをお客さまと共有することで、お客様自身も自由に閲覧・編集することができます。
ライフプランを通じたお客様と双方向でのコミュニケーション・継続的なアフターフォローによるLTV向上を実現します。

ライフプランはお客様とオンラインでシェア
04

商品設計機能で
提案力・クロージングアップ

保険設計機能と投資運用シミュレーション機能を搭載。ライフプランにもシームレスに反映し、万一時や就業不能時のシミュレーションもボタン一つで確認できます。複数のプランの比較機能によりプラン毎の差異が一目にわかり、お客様の意思決定をサポートします。

保険設計機能と投資運用シミュレーション機能を搭載。ライフプランにもシームレスに反映し、万一時や就業不能時のシミュレーションもボタン一つで確認できます。
複数のプランの比較機能によりプラン毎の差異が一目にわかり、お客様の意思決定をサポートします。

商品設計機能で提案力・クロージングアップ
ロゴ

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プラン・料金について

規模や用途に合わせて
プランを選ぶことができます。
1
ID数に応じてボリュームディスカウント

最低契約ID数
1アカウント~

2
選べるプラン

カスタマイズ可能

ご希望の機能を追加できます

3
カスタマイズ可能

充実した研修プラン

個社ごとにカスタマイズ可能

共通
初期導入費用
10万円~
プラン料金
スタンダード
プレミアム
プラチナ
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マネパスwithFPの
活用シーン

活用シーン1

住宅購入の判断を後押しした
ライフプラン提案

不安を抱えるご夫婦に対し、住宅・教育・老後の収支を一体で可視化。将来の資産推移を確認することで購入への不安が払拭され、前向きな判断につながった事例。

活用シーン2

目的別プランで高額運用を後押し

教育・老後などの目的ごとに資産を見える化。短・中・長期にすみ分けることで、高額な運用プランを安心してご提案できた事例。

活用シーン3

根拠ある設計で保障4分野の契約へ

既加入保険の見直しからスタートし、ライフプランに基づく根拠ある設計を提示。死亡・がん・医療・就労不能の4分野で契約につながった事例。

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