印刷機能

保険設計の全体像を、誰にでも伝わるカタチで出力

保険提案では、保障期間・保険金額・保険料などさまざまな情報を口頭や画面で説明しますが、面談後にその内容を思い出せるとは限りません。マネパスの「保険印刷機能」は、設計した保障内容を保障区分の色分けグラフ／保障一覧表／年間保険料／解約返戻金まで含めて、わかりやすく整理された状態でそのまま印刷できる機能です。

「世帯主」「配偶者」「世帯全体」の区分ごとに保障の重なりや期間が視覚化され、商品一覧では契約年齢・払込方法・給付内容・総支払保険料といった詳細まで網羅。さらに年間の支払保険料の推移や解約返戻金情報も含めて出力されるため、お客様は“どのような保険に、どれくらい支払って、将来どのように備えられているか”を一目で理解できます。

こうした資料を面談後に持ち帰ってもらうことで、家族との再確認・再相談の土台として活用できるだけでなく、営業担当者自身も次回以降の面談やプラン見直し時に過去の設計の再現性を保てる大きなメリットがあります。説明の質と信頼感の向上、提案の記録性を一段高める「現場に強い印刷ツール」です。

• 保障内容・契約情報を一目で把握できるグラフと一覧表

死亡・就業不能・医療・がんといった保障ごとに色分けされた帯グラフと、商品名や払込条件、給付内容をまとめた一覧表を同時に出力可能。設計意図が伝わりやすく、見た目のわかりやすさも抜群です。

• 年間保険料と返戻金情報まで網羅

単年の保険料だけでなく、契約者年齢ごとの年間保険料の推移や、解約返戻金・満期保険金の有無まで記載。将来の見通しも含めて客観的な検討が可能になり、ライフプランと連動した説得力のある提案につながります。

• 対面・オンラインを問わず柔軟な対応が可能

印刷して手渡すだけでなく、PDFとして送付することも可能。提案の骨格が紙面に残ることで、面談後のフォローや再面談、家族との話し合いでも「何をどう説明したか」が再現しやすくなります。