アドバイス機能(保険)

提案の背景をクラウドに残す。“紙のメモ”から“記録に残るアドバイス”へ

保険の提案でよくあるのが、「なぜこの保険に入ったのか、後から思い出せない」というお客様の声。面談の場ではしっかり理解していても、時間が経つと理由や意図は忘れられがちです。さらに、紙で渡したメモや手書きの補足はなくしてしまうことも多く、せっかくの丁寧な提案が活かされないこともしばしば。

この機能は、こうした課題を解消する“提案の記録機能”。保険の設計画面にメモ欄を備えており、「この保障は万一時の生活費をカバーするため」「就業不能に備えて生活費の7割を確保」など、提案の意図や方針をクラウド上にそのまま残しておくことができます。

お客様が後日見返したときにも、「あ、そういえばこの時こういう考えで決めたんだ」と納得感を取り戻せる設計。また、家族と共有する際や保障の見直し時にも活用でき、提案の“意味”を途切れさせません。クラウドで管理するから、紙をなくす心配もなし。FPや保険募集人の「伝えたはずなのに…」という不安も軽減されます。

• 「なぜこの保険か？」を忘れさせない

提案時の意図や背景を記録できることで、お客様が時間をおいても安心して内容を振り返ることが可能に。保険加入の理由を“言葉として残す”ことで、将来の見直しや家族への説明にもスムーズに対応できます。

• 紙で消えるメモを、クラウドで“消えない記録”に

従来は手書きメモや口頭での補足に頼っていた説明も、クラウド上でしっかり記録・共有可能。資料の紛失や記憶の曖昧化を防ぎ、提案内容の再現性が飛躍的に高まります。

• その場で入力、あとで活きる。業務効率もアップ

設計画面上でメモを書けるため、提案の補足をわざわざ別シートでまとめる必要なし。面談中の入力がそのまま説明資料として残ることで、業務効率と顧客満足の両立が実現します。